Conseil Patrimonial
Votre patrimoine financier,
notreexpertise.
Nous accompagnons les dirigeants et leurs familles dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale.
Stratégie patrimoniale
et successorale
Nous analysons votre patrimoine personnel et professionnel et vous proposons des solutions en lien avec vos objectifs (protéger votre famille, anticiper la transmission, préparer votre retraite).
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Etude
retraite
Nous analysons votre carrière afin de détermination vos âges de départ possibles et calculons vos droits futurs à la retraite selon vos objectifs (partir plutôt ou gagner davantage).
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Structuration de son patrimoine
personnel et professionnel
Nous définissons les schémas d’organisation patrimonial possibles et répondant à vos objectifs afin de protéger, conserver et développer votre patrimoine personnel et professionnel.
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Déclarations fiscales
personnelles
Nous sécurisons vos déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière et simplifions vos démarches administratives.
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Gestion financière
sur mesure
Bénéficiez de conseils personnalisés pour la construction d'un portefeuille financier adapté à vos objectifs patrimoniaux.
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Diversification
optimale
Assurez-vous une diversification optimale et limitez les risques. De nombreuses études démontrent l’importance de l’allocation d’actifs et de la sélection des classes d’actifs pour expliquer la performance d’un portefeuille.
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Maximisation de vos
rendements
Profitez de frais réduits pour accroître la performance de vos placements financiers.
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Performances
optimisées
Bénéficiez d'un excellent rapport rendement-risque avec la construction de portefeuilles sur mesure qui utilisent les ETF.
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Un Expert dédié pour votre secteur d'activité
Chaque secteur d’activité a ses propres besoins et ses propres enjeux. C’est pourquoi CPA met à votre disposition des équipes d’Experts spécialisés dans différents secteurs d’activité.
BTP
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Fondations & Associations
Holdings patrimoniales
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International
Médical & Paramédical
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Production audiovisuelle / Cinéma
Start-ups / Tech
Syndicats
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Un cabinet de Gestion Privée
Approche globale
Nous étudions l’intégralité du patrimoine professionnel et personnel du dirigeant et nous définissions ensemble leurs objectifs à court, moyen et long terme.
Préconisations neutres et chiffrées
Nous apportons des solutions juridiques, fiscales et patrimoniales en lien avec les objectifs des dirigeants et de leur famille.
Accompagnement dans la mise en œuvre
En tant que chef d’orchestre, nous accompagnement les dirigeants dans la mise en œuvre de nos préconisations.
Suivi dans le temps
Nous mettons à jour nos préconisations selon l’évolution des objectifs, du patrimoine et de la législation.
À propos de
Votre partenaire privilégié pour la gestion privée
Depuis plus de 20 ans, CPA accompagne les entreprises de tous secteurs d’activité dans la gestion de leur patrimoine financier.
Son équipe d’experts dédiés vous offre des conseils personnalisés et vous aide à atteindre vos objectifs financiers.
18
Bureaux
350
Collaborateurs
24
Experts
+8,000
clients
40
ème
Cabinet français
Plus de 7000 entrepreneurs
nous font confiance
Ils nous font confiance pour notre :
Aldric Marinos
C
Charline Attia
Cabinet très professionnel et très réactif qui apporte également de très bons conseils juridiques et fiscaux et qui est surtout à jour sur les nouvelles lois qui me sont envoyées régulièrement très bon suivi mensuel et gros point positif une application pour les factures ACHAT/VENTE donc fini la paperasse à stocker à long terme. Je cherche un point négatif mais n’en trouve pas. Je recommande vraiment les yeux fermés.
Caroline Delestang
A
Anna Conte
Un cabinet d’Experts comptables réactif, attentif à ses clients, doté d’une équipe pluridisciplinaire, avec un vrai sens du service. Évidemment très compétent, rigoureux et fiable. Les équipes du cabinet CPA nous accompagnent depuis 3 ans et sont devenus pour nous des partenaires très importants.
Valerie Saint Salvi
A
Arnaud Bony
Je suis client du cabinet depuis que j'ai monté mon entreprise et j'ai toujours reçu d'excellents conseils de la part de mon Expert-comptable ou de ses collaborateurs. Les applis pour gérer sa compta sont super bien faites ! Je recommande vraiment !
Nicolas Ménard-Durand
C
Chateau Voltaire
Excellent Cabinet que nous recommandons vivement ! Nous travaillons avec eux depuis plusieurs années et sommes toujours extrêmement satisfaits de leur service, leur réactivité et leur professionnalisme.
Aldric Marinos
C
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Au-delà de la gestion privée
Un accompagnement à 360° pour la croissance de votre entreprise
Chez CPA, nous sommes convaincus que la réussite de votre entreprise passe par une vision globale et une expertise pluridisciplinaire. C’est pourquoi nous vous proposons des services 360 pour vous accompagner dans tous les aspects de votre développement.
Audit, Finance et Comptabilité
Nos outils permettent la gestion financière de votre activité en temps réel. Nos Experts vous accompagnent dans l'analyse des données et la prise de décision.
Conseil et Stratégie
Nos Experts métiers et nos Experts services vous guident dans vos choix stratégiques. Vous prenez alors des décisions éclairées, en vous appuyant sur leur connaissance de votre secteur d'activité et leurs spécialisations techniques.
RH
Jamais le capital humain n'a été aussi précieux et stratégique. Nos Experts vous accompagnent sur l'ensemble du cycle RH.
Gestion patrimoniale
Sécurisez et optimisez votre patrimoine avec notre expertise. Nos services de gestion patrimoniale vous offrent des stratégies personnalisées pour augmenter et préserver la valeur de vos actifs.
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